新建报价
点击页面右上角“＋ 新报价”，系统自动生成报价编号。
智能报价系统1
选择客户带入联系人和开票资料
2填写明细复用历史价格并核对成本
3检查利润处理异常项和价格预警
4保存导出打印或另存为 PDF
快速开始
登录后进入“快速报价”，按下面六步即可完成一份可发送给客户的报价单。
填写客户和项目
选择已保存客户、联系人，填写本次项目名称。
加入产品或服务
逐项填写，或用模板、价格资料库和批量粘贴快速生成明细。
核对成本和售价
补齐最新成本，查看建议售价、单项利润和过期价格提醒。
保存报价
点击“保存报价”存为草稿，核对完成后可点击“核对完成并保存”。
导出给客户
点击“打印 / 导出 PDF”，在浏览器打印窗口选择“另存为 PDF”。
客户资料
客户资料只需维护一次，之后每份报价都能直接选择，避免重复输入。
建立客户档案
进入“客户管理”，点击“＋ 新增客户”。客户名称为必填项，可同时保存多个联系人、电话、邮箱、地址、税号、开户行和银行账号。
带入本次联系人
在快速报价的“客户名称”中选择客户，再从“本次客户联系人”选择实际收件人。报价单会保留本次联系人的快照。
查看客户历史
在客户卡片中点击“查看报价”，可看到累计报价、成交数量和成交金额，并能打开原报价或更新状态。
直接为客户新报价
客户卡片上的“新报价”会自动带入该客户资料，适合老客户再次询价时使用。
制作报价
报价明细支持设备、材料、人工和服务。每一行都会自动计算金额与利润。
| 字段 | 填写方法 | 系统作用 |
|---|---|---|
| 产品 / 服务 | 输入名称并选择类别 | 自动显示匹配的历史价格 |
| 型号 / 规格 | 填写品牌、型号或服务范围 | 帮助区分同名产品 |
| 单位、数量 | 如台、套、米、项 | 自动计算该行金额 |
| 最新成本 | 填写本次采购或执行成本 | 计算毛利并更新价格库 |
| 报价单价 | 手动填写或采用建议价 | 按目标毛利给出建议售价 |
| 备注 | 填写交期、品牌或特殊说明 | 直接显示在客户报价单中 |
三种快速录入方式
历史价格匹配
输入产品名称后，从浮出的历史价格中选择，规格、成本和历史售价会自动带入当前行。
从价格库加入
进入“价格资料库”搜索产品，点击“加入报价”，系统会返回快速报价并新增一行。
批量粘贴
按“名称、规格、单位、数量、成本、报价”的顺序，每行一项，从 Excel 复制后粘贴即可。
报价模板
适合反复出现的施工组合、设备套装或标准服务包。
- 套用模板：在快速报价上方点击模板卡片，模板明细、税率和管理费会带入当前报价。
- 新建模板：先把当前报价明细整理好，点击“管理模板”，填写名称和说明，再点“保存当前报价为模板”。
- 更新模板：修改当前报价后，选择“用当前报价覆盖”，即可把最新明细保存回模板。
- 模板不保存客户：客户名称和联系人不会写入模板，避免下次误发给其他客户。
核对与预警
橙色或红色提示不是错误，而是提醒你在发给客户前再次确认。
该行还没有最新成本，无法准确计算利润。
补填成本后自动消失成本记录超过 30 天，建议向供应商重新确认。
更新成本会刷新日期单项或整体毛利低于设定的最低毛利线。
调整成本、售价或底线成本、数量、金额和整体毛利均已达到规则。
可以保存并导出保存、历史与价格复用
形成历史记录
保存后，报价会出现在“历史报价”，客户档案会更新，产品成本和售价也会进入价格资料库。
复用相似报价
搜索客户、项目或编号，点击“打开报价”。在原内容上修改后，可作为相似项目继续使用。
跟踪成交结果
报价状态包括草稿、已发送、已成交和未成交。及时标记有助于统计客户成交金额。
打印与导出 PDF
- 导出前检查：确认客户、项目、联系人、明细、税率、报价说明和报价方联系方式。
- 点击按钮：点击右侧“打印 / 导出 PDF”，等待系统提示打印内容已就绪。
- 保存 PDF：在浏览器打印窗口中，将打印机选择为“另存为 PDF”，纸张使用 A4。
- 检查结果：打开保存的 PDF，检查分页、Logo、电子章和联系方式后再发送给客户。
电子章与公司 Logo
进入“印章与 Logo”上传一次，以后的报价单会自动使用。
上传与尺寸
支持 PNG、JPG、WebP，文件不超过 3MB。透明背景 PNG 效果最佳；打印直径可在 25–60 mm 之间调整。
上传与尺寸
推荐透明背景的横版图片。打印宽度可在 20–65 mm 之间调整，通常使用 40–50 mm。
账号与订阅
| 状态 | 可以做什么 | 说明 |
|---|---|---|
| 试用中 | 使用全部核心功能 | 新账号默认含 14 天试用 |
| 订阅有效 | 正常新增、编辑和导出 | 套餐信息可在“账号与订阅”查看 |
| 已到期 | 查看历史并导出 | 数据继续保留，但暂停新增和修改 |
| 已停用 | 无法进入工作台 | 需要联系平台管理员处理 |
修改密码、查看账号信息或订阅状态：进入工作台后点击右上角账号菜单，再选择“账号与订阅”。
常见问题
为什么产品行显示“待核”或变成提醒色？
通常是没有成本、成本超过 30 天，或毛利低于最低毛利线。补充最新成本或调整报价即可。
保存报价后，价格资料库会怎样更新？
系统会记录本次使用的产品、规格、最近成本、历史售价和使用次数，供下一次报价匹配。
客户联系人修改后，旧报价会不会跟着改变？
不会。每份报价会保存当时选用的联系人快照，旧报价仍保留当时信息。
导出的 PDF 文件名从哪里来？
优先使用项目名称；如果项目名称为空，则使用报价编号。
订阅到期后数据会删除吗？
不会。历史数据仍可查看和导出，续费后即可恢复新增和修改。
如何避免覆盖正在编辑的报价？
开始另一份报价前，点击右上角“＋ 新报价”。打开历史报价后修改并保存，会更新当前打开的记录。
现在开始制作第一份报价
先从客户名称和项目名称开始，系统会在填写过程中帮你完成计算与核对。
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